太阳集团app旧版下载|蜜芽.miya188.cnn最新|巨化股份涨24% 拟1

　　ღ◈◈★。公司拟以现金出资方式ღ◈◈★，收购淄博飞源化工有限公司（以下简称“飞源化工”或“标的公司”）部分老持有标的公司5,469.6033万股权（占标的公司全部股权的30.146%）太阳集团app新版下载苹果版ღ◈◈★，ღ◈◈★，同时单方面增加标的公司注册资本7,721.8322万ღ◈◈★，合计取得标的公司51%股权（以下合称“本次交易”）ღ◈◈★。本次交易金额139,448.6万元ღ◈◈★。其中ღ◈◈★：收购标的公司股权金额57,819.98万元ღ◈◈★；单方面对标的公司增资金额81,628.62万元（具体以公司签订的交易协议为准）ღ◈◈★。

　　本次交易的价格太阳集团app旧版下载ღ◈◈★，以标的公司全部权益价值的评估结果为定价依据ღ◈◈★，由交易各方协商定价ღ◈◈★。经公司聘请的具有证券ღ◈◈★、期货相关资产评估业务资质的天源资产评估有限公司评估ღ◈◈★，飞源化工于评估基准日2023年5月31日的100%股权价值为191,910万元ღ◈◈★，本次交易各方协商确定飞源化工100%股权价值为191,800万元（折合10.5711元/注册资本）ღ◈◈★，与标的公司合并财务报表中归属于母公司的净资产相比增值124,527.96万元ღ◈◈★，增值率为185.11%ღ◈◈★；与标的公司母公司财务报表中净资产相比增值126,418.95万元ღ◈◈★，增值率为193.36%ღ◈◈★。

　　本次交易所需资金139,448.6万元ღ◈◈★，占公司最近一年经审计净资产的比例为8.83%蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★。资金来源为公司自筹资金ღ◈◈★。截止2023年9月30日公司货币资金17.70亿元ღ◈◈★，公司负债率31.45%ღ◈◈★。目前公司尚有近30亿元银行授信规模未使用ღ◈◈★。公司具备支付本次交易所需资金的能力ღ◈◈★，不会对公司资金使用有重大影响ღ◈◈★。

　　本次交易标的的主营业务为基本化工原料太阳集团app旧版下载化工原料ღ◈◈★，ღ◈◈★、氟及后续产品的研发ღ◈◈★、生产与销售ღ◈◈★。拥有较为完整的氟化工ღ◈◈★、环氧树脂产业链ღ◈◈★。产成品线较为丰富ღ◈◈★。主要产品包括制冷剂二氟甲烷（R32）蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★、五氟乙烷（R125）ღ◈◈★、四氟乙烷（R134a）ღ◈◈★、R410Aღ◈◈★、R404Aღ◈◈★、R407Cღ◈◈★、R507ღ◈◈★；精细化学品R113aღ◈◈★、三氟乙酸ღ◈◈★、三氟乙酰氯ღ◈◈★、三氟乙醇ღ◈◈★、硫酰氯ღ◈◈★；其它产品氟化氢ღ◈◈★、氟化氢铵ღ◈◈★、硫酸ღ◈◈★、环氧氯丙烷ღ◈◈★、环氧树脂等ღ◈◈★。与公司产业链协同互补性强澳门太阳集团网站ღ◈◈★。ღ◈◈★。

　　本次交易ღ◈◈★，属公司根据国家及有关部门ღ◈◈★、省有关“通过主业并购重组促进上市公司高质量发展”精神ღ◈◈★，以及公司发展战略ღ◈◈★，围绕核心主业的并购整合ღ◈◈★。主要目的和原因为ღ◈◈★：发挥公司与飞源化工产业链协同蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★、资源优势互补ღ◈◈★、市场空间布局互补的整合效应ღ◈◈★，提升双方竞争力水平ღ◈◈★。充实公司产业链ღ◈◈★，做强做优做大公司核心产业ღ◈◈★，提升公司核心产业竞争力和市场竞争地位ღ◈◈★，促进公司高质量发展ღ◈◈★，提升公司盈利水平ღ◈◈★。

　　2023年12月5日ღ◈◈★，公司第九届董事会第六次会议以12票同意太阳集团app旧版下载ღ◈◈★、0票反对太阳集团app旧版下载ღ◈◈★、0票弃权的投票结果审议通过了《关于收购淄博飞源化工有限公司部分股权并对其增资的议案》ღ◈◈★。同意本次交易ღ◈◈★；授权公司经营层制定ღ◈◈★、洽谈具体交易方案ღ◈◈★，并依法合规组织实施ღ◈◈★。

　　本次交易标的为飞源化工13,191.4355万股权ღ◈◈★，其中5,469.6033万股权通过收购飞源化工老股东30.146%股权取得ღ◈◈★，7,721.8322万股权通过向飞源化工单方增资取得ღ◈◈★。

　　聘请天源资产评估有限公司采用资产基础法ღ◈◈★、市场法对标的公司的市场价值进行了评估ღ◈◈★。截止基准日2023年5月31日ღ◈◈★，评估对象股东全部权益价值资产基础法评估结果为94,053.98万元ღ◈◈★，市场法评估结果为191,910.00万元ღ◈◈★。

　　根据标的公司2023年5月末经审计数据估计ღ◈◈★，本次交易预计产生的商誉金额约为5亿元蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★，占公司总资产的比例约为2.15%ღ◈◈★，占公司归属于母公司净资产的比例约为3.27%ღ◈◈★；根据公司2022年的归母净利润测算ღ◈◈★，商誉金额约占公司归母净利润的20.96%ღ◈◈★。

　　虽然标的公司目前经营情况良好ღ◈◈★、产品线较为丰富ღ◈◈★，也获得了良好的HFCs配额太阳集团app旧版下载ღ◈◈★，且本次交易有利于优化标的公司财务结构ღ◈◈★、提升竞争力ღ◈◈★，但由于未来整体市场行情变化具有不确定性ღ◈◈★，且不排除因行业竞争加大ღ◈◈★，以及标的公司经营环境太阳集团app旧版下载ღ◈◈★、政府政策等发生不利变化等ღ◈◈★，标的公司未来预期收益仍然存在一定的不确定性ღ◈◈★，存在一定的商誉减值风险蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★。

　　以标的公司2023年5月末资产负债情况进行测试ღ◈◈★，本次交易完成后ღ◈◈★，公司总资产预计将增加约27.43亿元ღ◈◈★，合并资产负债率由2023年6月末的32.88%上升到37.39％ღ◈◈★，营收太阳集团app旧版下载ღ◈◈★、净利润相应增加太阳ღ◈◈★。考虑到双方产业链高度协同优势ღ◈◈★，预计交易完成后ღ◈◈★，未来对公司利润将形成有效增厚ღ◈◈★。本次交易所需资金139,448.6万元澳门太阳集团ღ◈◈★，占公司最近一年经审计净资产的比例为8.83%ღ◈◈★，不会对公司资金使用有重大影响ღ◈◈★。

　　本次交易太阳集团app旧版下载ღ◈◈★，将充实公司核心产业业务蜜芽.miya188.cnn最新ღ◈◈★，提升市场竞争地位ღ◈◈★，优化产业结构ღ◈◈★，增强竞争力太阳集团app旧版下载苹果版ღ◈◈★。ღ◈◈★，有利于做强做优做大公司核心产业ღ◈◈★，促进公司高质量发展ღ◈◈★。